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CFE usa bono por 850 mdd para pagar deuda
Esta transacción forma parte de la Estrategia 2021 para reducir el costo financiero de las obligaciones de la CFE.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que va a
utilizar parte del bono por 850 millones de dólares, colocado el pasado 20 de
julio en los mercados internacionales, para pagar sus obligaciones de deuda.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el
refinanciamiento de obligaciones contratadas con anterioridad, por lo que no
representa mayor endeudamiento para la compañía ni implican el pago de
comisiones adicionales por prepago de las mismas, dijo la empresa en un
comunicado.
El bono, con
vencimiento en julio de 2033, otorga un rendimiento anual al vencimiento de
3.875%, siendo el segundo más bajo en la historia financiera de la CFE en
dichos mercados y sobre su curva actual de rendimientos en moneda extranjera,
lo que refleja la confianza de los inversionistas hacia la Empresa Productiva
del Estado (EPE).
Esta emisión, que forma parte del programa de financiamiento
de la CFE para el presente año, es la segunda de la EPE en el presente año y de
la actual administración, bajo el formato antes señalado, lo que ha permitido
ampliar el universo de inversionistas potenciales a nivel internacional.
La operación financiera tuvo alrededor de 130 órdenes de
diferentes inversionistas institucionales con una demanda dos veces superior al
monto objetivo, incluyendo la participación de fondos de inversión,
aseguradoras, fondos de pensiones, bancos centrales, bancos comerciales y banca
privada de Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, entre otros. Vale la
pena destacar que 70 inversionistas que participaron en esta transacción
también lo hicieron en la emisión de bonos realizada en el pasado mes de
febrero, lo cual indica que la Empresa Productiva del Estado cuenta con una
base sólida de inversionistas.
Los resultados financieros alcanzados en la emisión muestran
que la CFE obtuvo un balance correcto entre monto final emitido y nivel de tasa
de la emisión, convirtiéndola en una transacción exitosa a pesar del entorno
volátil de los mercados financieros internacionales derivado de los efectos de
la pandemia mundial por el virus SAR CoV-2.
La CFE está comprometida con una administración proactiva,
responsable y prudente de sus obligaciones financieras, por lo que dicha
operación permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda e incrementar
sus referencias a lo largo de su curva de rendimientos, con un nuevo plazo de
12 años (2033).
La emisión del bono internacional cuenta con la calificación
crediticia de grado de inversión en la escala global por parte de las agencias
Moodys (Baa1), Standard and Poor ´s (BBB) y Fitch Raiting (BBB-).
Los coordinadores globales de la transacción fueron:
Barclays, BNP-Paribas, Bank of America y Citigroup. También actuaron como
bancos colocadores (Joint Bookrunners): BBVA y Santander.
Esta transacción forma parte de la Estrategia 2021 para
reducir el costo financiero de las obligaciones de la CFE y obtener los
financiamientos requeridos en las mejores condiciones para la Empresa, que le
permitan continuar suministrando los insumos y bienes energéticos requeridos
para el desarrollo productivo y social del país de forma eficiente,
sustentable, económica e incluyente.
Por su parte, las condiciones financieras alcanzadas, así
como la extensa participación de los inversionistas internacionales, son una
muestra de la confianza de los mercados en la CFE como Empresa Productiva del
Estado Mexicano, siendo un participante clave del sector energético en el país
y un emisor recurrente en los mercados financieros internacionales. Además, confirma
el buen desempeño operativo, económico y financiero de la CFE de los últimos
años.
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