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Coloca StepStone Group certificados por 102.5 mdd en BIVA
Estos recursos serán invertidos en un portafolio que se constituirá por créditos senior individuales.
Fecha de Publicación: 2022-04-01 14:00:00
Categoría(s):
Banca.
StepStone Group, firma de inversión de mercados privados globales, celebró el Grito BIVA con una colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios en la Bolsa Institucional de Valores, por un monto de 102.5 mdd, con la clave de bursatilización "STEPCB 22D".
Estos recursos serán invertidos en un portafolio que se constituirá por créditos senior individuales y que otorgaron a entre 80 y 100 empresas medianas con operaciones especialmente en EU, a través de la plataforma de dicha empresa, destacó María Ariza, directora General de BIVA.
Dicho portafolio estará clasificado por industria, por sector, por región geográfica, tamaño y entre otros, agregó en el marco del #GritoBIVA realizado este lunes por la tarde.
La emisión de Certificados de esta firma estadounidense dedicada a proporcionar soluciones de inversión personalizadas y asesoramiento, es la primera bursatilización en México de una cartera de créditos directos otorgados principalmente a empresas norteamericanas.
Además, ésta es la primera colocación de StepStone como patrocinador y administrador de un fideicomiso que emite una nota calificada públicamente en cualquier mercado.
Los valores se cotizaron a un precio de 105 dólares por certificado, con un vencimiento de 11 años y un cupón de Libor +2.25% que se pagará semestralmente cada julio y enero. HR Ratings les otorgó una calificación triple A HR AAA (E).
Alberto Basave, director General de StepStone, dijo que este es un producto innovador y la primera vez que se hace una emisión de este tipo en México y la cual se espera que ya no sea la última.
Señaló que la calificación AAA de HR Ratings se traduce en requisitos mínimos de capital para las aseguradoras mexicanas. Un rendimiento esperado al vencimiento de más del 5% en dólares estadounidenses hace que esta sea una alternativa atractiva para cualquier inversionista.
Luis Perezcano, Asesor principal de StepStone, comentó: "Estamos muy emocionados de haber diseñado y estructurado este valor innovador pensando en las compañías de seguros mexicanas, así como en otros inversionistas institucionales que deseen invertir en valores denominados en dólares estadounidenses."
Por su parte, María Ariza, destacó que esta empresa al 31 de diciembre de 2021 supervisó aproximadamente 548 mil mdd en asignaciones de mercados privados, incluidos 120 mil mdd de activos en administración.
Entre sus clientes, refirió, se encuentran algunos de los mayores fondos de beneficio y contribución definida, fondos soberanos de inversión, aseguradoras; así como fundaciones y clientes privados.
"Nos emociona mucho esta emisión por parte de StepStone, la cual representa un fortalecimiento del mercado bursátil mexicano, una alternativa innovadora para inversionistas y una oferta atractiva para empresas aseguradoras que, estamos seguros, se traducirá en un crecimiento para el mercado bursátil nacional", manifestó Ariza.
Dijo que las bursatilizaciones representan más de la mitad de las emisiones del mercado público, por lo que traer este tipo de vehículos y, sobre todo, con los componentes y nivel de sofisticación en estructura sigue siendo esencial para continuar con el dinamismo del sector.
Refirió que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las aseguradoras son el tercer inversionista institucional del país, con 64% de sus inversiones en papel gubernamental al primer trimestre del año pasado.
Stepstone Group es una firma de inversión de mercados privados globales, centrada en proporcionar soluciones de inversión personalizadas y servicios de asesoramiento a todos sus clientes.
Hoy @stepstonegroup, dio el #GritoBIVA por su programa de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de 102.5 MDD, siendo la primera bursatilización en México de un portafolio de créditos privados y la primera que @stepstonegroup lista en el mercado público global. pic.twitter.com/ypf6KXe2we
BIVA (@BIVAMX) March 29, 2022
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